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　　湘财股份有限公司（下称“湘财股份”，600095）换股接纳团结上海大贤惠股份有限公司（下称“大贤惠”，601519）草案出炉。

　　近日，湘财股份发布《换股接纳团结大贤惠并召募配套资金暨关联往来讲解书（草案）》称，湘财股份将换股接纳团结大贤惠，湘财股份的A股换股价钱为7.51元/股，大贤惠的A股换股价钱为9.53元/股。大贤惠与湘财股份的换股比例为1：1.27，即每1股大贤惠股票不错换得1.27股湘财股份新增刊行的A股对价股票。

　　公告指出，本次往来不会导致湘财股份规矩权发生变更。换股推行后，黄伟平直及迤逦规矩湘财股份的股份数目不变，占总股本的22.45%；张长虹过火一致行动东谈主平直捏有湘财股份的股份数目为8.91万股，占总股本的17.32%。

　　业务方面，公告示意，本次往来两边主营业务存在显耀协同效应。本次往来完成后，存续公司的主营业务将在证券作事业的基础上，新增境内和境外的证券信息作事、大数据及数据工程作事等金融信息作事。

　　草案出炉后，9月26日，湘财股份和大贤惠双双收涨。铁心当日收盘，湘财股份收报12.68元/股，涨4.11%，总市值363亿元；大贤惠收报15.73元/股，涨0.32%，总市值313亿元。

　　湘财股份换股接纳团结大贤惠

　　公告瓦解，本次换股接纳团结的接纳团结方为湘财股份，被接纳团结方为大贤惠。团结相貌上，选拔湘财股份换股接纳团结大贤惠的相貌，即湘财股份将向换股对象刊行A股股份，手脚向其支付接纳团结的对价。

　　公告指出，铁心换股推行股权登记日，湘财股份捏有的大贤惠股份以及新湖集团捏有的大贤惠股份将平直给以刊出，不参与换股，湘财股份亦不就该等股份支付对价。

　　“本次接纳团结后，大贤惠将隔断上市，并刊出法东谈主资历；湘财股份手脚存续公司将承继及不绝大贤惠的一起资产、欠债、业务、东谈主员、合同、天禀过火他一切职权与义务，并相支吾存续公司的注册成本、计算界限等内容给以变更。”公告称。

　　大贤惠与湘财股份的换股比例为1：1.27

　　换股的价钱、比例及数目方面，公告示意，本次接纳团结的订价基准日为接纳团结两边对于本次接纳团结的初度董事会有盘算推算公告日。本次接纳团结中，湘财股份、大贤惠的换股价钱按照订价基准日前120个往来日的A股股票往来均价细目，并由此细目换股比例。

　　本次接纳团结项下湘财股份的A股换股价钱为7.51元/股，大贤惠的A股换股价钱为9.53元/股。

　　证据上述换股价钱，两边证据并得意，大贤惠与湘财股份的换股比例为1：1.27（换股比例以四舍五入相貌保留2位少量），即每1股大贤惠股票不错换得1.27股湘财股份新增刊行的A股对价股票。

　　召募配套资金不跳动80亿元

　　召募配套资金安排上，公告瓦解，湘财股份拟向不跳动35名合适要求的特定投资者，以竞价的相貌向特定对象刊行股份召募配套资金，刊行对象为合适中国证监会章程的证券投资基金处分公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、财务公司、及格境外机构投资者等合适相关章程要求的法东谈主、当然东谈主或其他正当投资者。

　　“具体刊行对象将在本次往来赢得中国证监会得意注册的批文后证据刊行对象申购报价情况，与本次召募配套资金的主承销商协商细目。”公告指出。

　　公告瓦解，本次拟召募配套资金总和展望不跳动东谈主民币80.00亿元，不跳动本次接纳团结往来金额的100.00%，且刊行股份数目不跳动刊行前存续公司总股本的30.00%。本次召募配套资金刊行对象认购的股票自本次召募配套资金刊行已毕之日起6个月内不得转让。

　　募资用途方面，公告示意，本次召募配套资金总和不跳动80.00亿元，扣除中介机构用度及往来税费等本次往来相关用度后，拟用于金融大模子与证券数字化开发形状、大数据工程及作事聚集开发形状、钞票处分一体化形状、外欧化金融科技形状、补充流动资金及偿还债务等用途。

　　值得一提的是，公告强调，本次召募配套资金在本次换股接纳团结的基础上推行，但本次换股接纳团结不以召募配套资金的收效推行为前提，最终召募配套资金收效与否不影响本次换股接纳团结的推行。

　　湘财股份规矩权未发生变更

　　股权方面，公告瓦解，本次往来前三十六个月内，湘财股份控股推动为新湖控股，内容规矩东谈主为黄伟，未发生过变更。同期，本次往来不会导致湘财股份规矩权发生变更。

　　公告示意，铁心本讲解书摘记签署日，湘财股份总股本为28.59万股，大贤惠的总股本为19.89万股。本次换股接纳团结中，按照换股比例1：1.27计较，湘财股份拟刊行的股份数目系数为22.82万股。换股推行后，湘财股份的总股本拟增至51.41万股。

　　“本次换股推行后，黄伟平直及迤逦规矩湘财股份的股份数目不变，为11.54万股，占总股本的22.45%；张长虹过火一致行动东谈主平直捏有湘财股份的股份数目为8.91万股，占总股本的17.32%。”公告指出。

　　公告进一步指出，大贤惠控股推动、内容规矩东谈方针长虹出具了不谋求规矩权的承诺，承诺“本东谈主不和会过增捏（包括本东谈主增捏、通过本东谈主嫡支属、或通过其他任何主体增捏，亦包括聚拢竞价、巨额往来、契约转让等任何相貌增捏）大贤惠或湘财股份的股份、刚毅一致行动契约、作念出其他安排等任何相貌，成为湘财股份的内容规矩东谈主，谋求对湘财股份的内容规矩权，或协助任何第三方谋求湘财股份的规矩权。”

　　已有团结尝试

　　湘财股份换股接纳团结大贤惠的计算于3月份厚爱袒露。公告瓦解，湘财股份和大贤惠于2025年3月16日签署了《接纳团结意向契约》。

　　值得一提的是，湘财股份和大贤惠的渊源颇深。公开贵府瓦解，2014年8月，大贤惠及全资子公司财汇科技拟与湘财证券推动签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体推动非公开刊行大贤惠股份及支付现款的相貌购买湘财证券100%的股份，订价原则上不跳动90亿元。不事后因大贤惠涉嫌信息袒露违纪被证监会立案看望，重组隔断。

　　而客岁12月，湘财股份还曾发布公告称拟减捏大贤惠。2024年12月6日，湘财股份发布公告称，铁心2024年12月3日，湘财股份捏有2.54亿股大贤惠股份，占其总股本的12.66%。“为了提升公司资产使用后果和流动性，公司拟择机减捏捏有的大贤惠股份，证据二级阛阓情况，择机证据大贤惠股票具体出售时机、往来相貌、往来数目、往来价钱等。其中，往来价钱证据大贤惠二级阛阓往来价钱细目，不低于9元/股。”

　　官网贵府瓦解，湘财股份设立于1994年，并于1997年在上海证券往来所主板上市，2020年，公司刊行股份购买湘财证券股份有限公司，公司主营业务转型证券作事业，业务涵盖证券作事、养分品、防水卷材、生意等。 

　　官网贵府瓦解，大贤惠前身上海大贤惠聚集期间有限公司设立于2000年12月14日，2009年12月举座变更为股份有限公司——上海大贤惠股份有限公司。2011年1月28日，大贤惠在上海证券往来所挂牌上市。

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